Портфолио Менежер

Олон алтны арилжаачид эрсдэлийг төрөлжүүлэх, өөр өөр хөшүүрэг авах, спрэдийг харьцуулах, нөөц данстай байх зорилгоор олон брокер ашигладаг. Портфолио менежер нь нийт хөрөнгө болон эрсдэлийн нэгдсэн дүр зургийг өгдөг.

Нийт үлдэгдлийг эрсдэлийн нийт хөрөнгө гэж үзэх. Хэрэв та Брокер А-д 10,000 доллар, Брокер Б-д 5,000 доллартай бол нийт эрсдэл нэг арилжаанд 15,000 долларын 2% (300 доллар) -аас хэтрэхгүй байх ёстой.

Ухаалаг стратеги: 60-70% үндсэн брокерт, 20-30% хоёрдогч брокерт, 10% свопгүй дансанд урт хугацааны байр сууринд. Нэг дансанд нийт хөрөнгийн 50%-иас илүүг хэзээ ч бүү хадгал.

Хадгаламж, татан авалт бүрийг бүртгэх. Жинхэнэ гүйцэтгэлийг тооцоолохын тулд цэвэр хадгаламжийг одоогийн үлдэгдэлтэй харьцуулах. Урсгалыг хянахгүйгээр арилжааны ROI-г нарийн хэмжих боломжгүй.