Хувьцааны CFD нь форекс брокеруудын санал болгодог хамгийн дутуу үнэлэгдсэн хэрэгсэл юм. Хүн бүр алт, форекс, индексүүд дээр төвлөрдөг — гэхдээ тодорхой компанид өөрийн гэсэн үзэл бодолтой үед ганц хувьцааны CFD нь маш хэрэгтэй байж болно.
Би ганц хувьцааны CFD-г тогтмол арилжаалдаг, ихэвчлэн swing дансандаа. Миний сурсан зүйлс энд байна.
Хувьцааны CFD гэж юу вэ?
Хувьцааны CFD (Үнийн Зөрүүний Гэрээ) нь үндсэн хувьцааг эзэмшихгүйгээр ганц компанийн хувьцааны үнийн өөрчлөлтөөс ашиг олох боломжийг олгодог. Хэрэв Apple-ийн хувьцаа өсвөл, та урт байр суурьтай байвал ашиг олно. Хэрэв буурвал, богино байр суурьтай байвал ашиг олно. Та хувьцааг биш, харин үнийн зөрүүг арилжаалж байна.
Бодит хувьцаа худалдан авахаас гол ялгаанууд:
- Хөшүүрэг: Хувьцааны CFD нь маржин дээр арилжаалагддаг. Та арилжааны үнийн дүнгийн 100% биш, харин тодорхой хувийг байршуулна.
- Богино худалдаа: Та ямар ч хувьцааг шууд богино худалдаалж болно. Зээлийн хураамж, хувьцаа хайх, өсөлтийн дүрэм байхгүй.
- Эзэмших эрхгүй: Санал өгөх эрх, ногдол ашиг авах эрхгүй (зарим брокерууд ногдол ашгийг кредит/дебитээр тохируулдаг ч).
- Тамга татвар / суутгалын татваргүй: Олон улс орнуудад CFD арилжаа нь өөр татварын дэглэмтэй байдаг (татварын мэргэжилтэнтэй зөвлөлдөх — би мэргэжилтэн биш).
Би ямар хувьцаануудыг арилжаалдаг вэ
Би спред нарийн, өндөр хөрвөх чадвартай хувьцаануудад төвлөрдөг:
- Технологи: AAPL, MSFT, GOOGL, NVDA, AMD, META — өндөр хэлбэлзэл, цэвэр техникийн үзүүлэлтүүд
- Гайхамшигт 7: Мегакап технологийн хувьцаанууд ихэвчлэн хамт хөдөлдөг бөгөөд сагс арилжааны боломжийг санал болгодог
- Түүхий эдтэй холбоотой: BHP, RIO, SHEL, XOM — түүхий эдийн таамаглалтай үед хэрэгтэй, гэхдээ өөрийн хөрөнгийн экспозиц хүсдэг
- Банкууд: JPM, GS, BAC — өгөөжийн муруй болон хүүгийн шийдвэрт мэдрэмтгий
Би бага хөрвөх чадвартай хувьцаа, пенни хувьцаануудыг CFD хэлбэрээр зайлсхийдэг. Спред нь муу, гүйцэтгэл нь найдваргүй.
Арилжааны Зардал
Хувьцааны CFD спред нь брокер болон хувьцааны хөрвөх чадвараас хамаарч өөр өөр байдаг. EBC дээр:
- Технологийн мегакапууд (AAPL, MSFT, NVDA): АНУ-ын бэлэн мөнгөний сессийн үед 0.05-0.15% спред
- Том капууд (JPM, XOM, DIS): 0.10-0.25% спред
- Дунд капууд: 0.25-0.50%+ (би ихэвчлэн эдгээрээс зайлсхийдэг)
EBC PRO данс: түүхий спред + $6/дугуй лот комисс. $0 комисстой брокеруудтай харьцуулахад спредийг 20-30% өргөжүүлдэг. Би EBC-ийн ил тод байдлыг илүүд үздэг — би яг юу төлж байгаагаа мэддэг.
Миний Хувьцааны CFD Стратеги
- Орлогын тоглолтууд: Би орлогын улирлын үед хувьцааны CFD арилжаалдаг. Би орлогын чиглэл дээр мөрийцдөггүй (энэ нь зоос шидэхтэй адил). Харин опционтой төстэй стратеги ашигладаг: орлогын дараах уналтын дараа хувьцааг худалдан авах, хэрэв уналт хэтэрхий их байна гэж үзвэл.
- Секторын эргэлтийн арилжаа: Мөнгө технологиос эрчим хүч рүү (эсвэл эсрэгээр) урсах үед би эргэлтийг хувьцааны CFD-ээр арилжаалдаг. Энэ нь индексээр арилжаалахаас илүү хурдан бөгөөд цэвэр.
- Макро-корреляцтай нэрс: Хэрэв Холбооны Нөөц хүүг бууруулбал, би хүүнд мэдрэмтгий хувьцаануудад (банкууд, үл хөдлөх хөрөнгө, хэрэглэгчийн сонголт) экспозиц авахыг хүсдэг. Хувьцааны CFD нь 50 өөр хувьцаа худалдан авахгүйгээр зорилтот экспозиц авах боломжийг олгодог.
- Хэт үнэлэгдсэн нэрсийг богино худалдаалах: Хувьцаа нь үндсэн үзүүлэлтээс илүү сэтгэл хөдлөлөөр хэт их худалдан авагдсан үед (би үүнийг олон арван удаа харсан), хувьцааны CFD нь үүнийг шууд богино худалдаалах боломжийг олгодог.
Ногдол Ашгийн Тохируулга
Хувьцааны CFD-ийн талаар хэн ч хэлдэггүй нэг зүйл: ногдол ашиг чухал. Хэрэв та хувьцааны CFD-ээр урт байр суурьтай байхдаа ногдол ашгийн эрхгүй болох өдрийг туулбал, CFD үнэ нь ногдол ашгийн хэмжээгээр буурдаг. Зарим брокерууд таны дансанд тохируулга хийж кредит өгдөг. EBC үүнийг хийдэг. Гэхдээ механизм нь ногдол ашгийн өдрүүдээр барих нь нэмэлт хувьсагчийг оруулдаг — ногдол ашгийн хуанлид анхаарч байгаарай.
Хувьцааны CFD Утгагүй Үед
- Урт хугацааны хөрөнгө оруулалт: Хэрэв та жилээр худалдан авч, барьж байгаа бол бодит хувьцаа худалдан аваарай. CFD нь цаг хугацааны явцад нэмэгддэг своп/ролловер зардалтай.
- Хөрвөх чадваргүй хувьцаанууд: Хэрэв үндсэн хувьцаа өдөрт саяас бага хувьцаа арилжаалдаг бол CFD спред таныг шийтгэнэ.
- Хэлбэлзэлтэй нэрсийг шөнөжин барих: Өдөр тутмын ролл зардал нь өндөр бета нэрс, хөшүүрэгтэй байр суурийн хувьд ихээхэн байж болно.
Эцсийн Бодол
Хувьцааны CFD нь хэрэгсэл, стратеги биш. Тэд тодорхой, цаг хугацаагаар хязгаарлагдсан үзэл бодолтой, хөшүүрэг, богино худалдаа, нэг дансны арилжааны уян хатан байдлыг хүсдэг үед утга учиртай. Хэрэв та тэдгээрийг авч үзэж байгаа бол мегакапуудаас эхэлж, АНУ-ын бэлэн мөнгөний цагаар арилжаалж, хэмжээгээ тогтоохоосоо өмнө зардлын бүтцийг ойлгоорой. Тэд эхлэгчдэд зориулагдаагүй, гэхдээ яг юунд экспозиц авахыг хүсдэгээ мэддэг туршлагатай арилжаачдад маш хэрэгтэй.