私は2015年にトレードを始めました。それから10年、数百回にわたって金のトレードを経験してきました。勝ったトレードもあれば、完全に外したトレードも。今でも思い出すだけで顔をしかめるようなトレードもいくつかあります。しかし、初日から鉄の掟として刻み込んできたルールが一つあります：1トレードにつき最大リスクは2％。2.5％ではありません。「今回だけは3％」でもありません。2％。毎回。必ず。
これは教科書で覚えたものではありません。これは傷跡です。私のトレードキャリアが息を始める前に、ほとんど殺しかけた傷の跡です。
$1,800の教訓（簡単な振り返り）
2015年12月。NFPの日。私は22歳で、傲慢極まりなく、「完璧なセットアップ」を見つけたと確信していました。$3,000の口座の60％を一つの金のトレードに投入しました。20分後、残高は$1,200になっていました。
その後、私は2週間ほとんど食事ができませんでした。食べ物を買うお金がなかったからではありません — 自分がやったことに耐えられなかったからです。ああいう損失は口座に打撃を与えるだけではありません。あなたの心の奥深くをえぐるんです。
なぜ2％なのか？その計算
私を生かし続けてくれたのはこれです：
- 1トレードにつき2％のリスク → 20回連続で負けても口座の66％は残る
- 1トレードにつき5％のリスク → 10連敗で40％のドローダウン
- 1トレードにつき10％のリスク → 7回負けると50％以上の減少
トレードはポーカーゲームです。毎回勝つ必要はありません。必要なのは、ポジティブな期待値を持つシステムと、計算が機能するだけの十分なチップです。各ハンドに賭けすぎると、大数の法則が登場する前に破産してしまいます。
実際の運用方法
$10,000の口座の場合、2％ = 1トレードあたり最大リスク$200。金でストップが50pipsで、1pipあたり$10（標準ロット）なら、0.4ロットで取引します。ストップが100pipsなら、0.2ロットに落とします。ドル建てのリスクは決して変わりません — 変わるのはポジションサイズだけです。
交渉の余地はありません。ポジションサイズが小さすぎると感じるなら、問題は私のルールではありません。私の口座サイズです。修正方法は、より多くのリスクを取ることではありません。口座を増やすか、より小さなリターンを受け入れることです。
ルールを証明する例外
2％ルールを破ったことがあるかって？ええ、一度だけ。2018年。金のブレイクアウトで「確実な取引」があると思いました。4％にしました。負けました。それを取り戻すのに、規律正しい2％トレードを3週間続けなければなりませんでした。
その例外が、ルールそのものよりも、ルールを私に教えてくれました。
勝つときも同じルール
逆説的に聞こえるかもしれません。でも、私はリスクと同じ比率で利益を確定します。最低1:3のリスクリワード。2％のリスクを取るなら、少なくとも6％の利益を目標にします。つまり、トレードの30％しか勝てなくても、最終的にプラスになる可能性があります。
トレードとは、正しいかどうかではありません。十分なサンプルサイズで収益を上げられるかどうかです。2％ルールと1:3のR:Rがそれを可能にしています。派手なものは何もありません。ただ、機能する計算だけです。